Bazaarvoice, Inc. a conclu un accord définitif en vue de son acquisition par Marlin Equity Partners

Paris, 04 décembre 2017 — (GlobeNewswire) : Bazaarvoice, Inc. (Nasdaq : BV), le fournisseur de contenu généré par les consommateurs (CGC), de solutions de personnalisation et de ciblage publicitaire, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif établissant son acquisition par des entités affiliées à la société mondiale d’investissement Marlin Equity Partners.

Conformément aux dispositions de l’accord, Marlin va acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Bazaarvoice au prix coûtant de 5,50 dollars l’action pour une valeur totale d’environ 521 millions de dollars. Ce prix représente une plus-value de 18 % par rapport au cours de clôture moyen des actions ordinaires de Bazaarvoice pour la période de 30 jours civils terminée le 24 novembre 2017. Une fois la transaction terminée, Bazaarvoice deviendra une société privée.

« Le conseil d’administration remercie nos actionnaires pour la patience dont ils ont fait preuve pendant que nous travaillions à améliorer l’entreprise et nos opérations », a déclaré Tom Meredith, président du conseil. « Le conseil a finalement décidé, après de longues consultations avec nos actionnaires et un processus approfondi et détaillé, que l’offre d’acquisition de Marlin était le meilleur moyen de maximiser la valeur de Bazaarvoice pour nos actionnaires. »

« Nous sommes ravis d’annoncer cette transaction, car elle permet à nos actionnaires d’engranger des bénéfices immédiats avec une plus-value et elle offre à Bazaarvoice la flexibilité opérationnelle dont elle a besoin pour poursuivre sa vision stratégique », explique Gene Austin, président-directeur général de Bazaarvoice.

« Cette transaction est une occasion rêvée pour investir dans un fournisseur majeur d’applications de contenu généré par les consommateurs et d’offres de données », ajoute Nathan Pingelton, contrepartiste chez Marlin. « Nous nous réjouissons à l’idée de nous associer avec l’équipe de Bazaarvoice pour soutenir l’essor de l’entreprise, en s’appuyant sur sa réussite actuelle et pour soutenir ses objectifs à long terme concernant l’innovation de produits et la croissance continue de ses revenus. »

Bazaarvoice gardera son siège à Austin, au Texas. La signature de la transaction est soumise aux conditions de clôture d’usage, notamment l’obtention des autorisations réglementaires et un vote favorable à la majorité des suffrages exprimés par les titulaires d’actions ordinaires de Bazaarvoice, lors d’une assemblée des actionnaires qui est à programmer. La transaction devrait être close au premier trimestre de l’année civile 2018.

En conséquence de la vente annoncée de l’entreprise, Bazaarvoice n’a pas organisé la conférence téléphonique préalablement programmée mercredi 29 novembre 2017 et visant à discuter de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal de 2018.

GCA Advisors, LLC agit au titre de conseiller financier exclusif et DLA Piper LLP (US) agit au titre de conseiller juridique de Bazaarvoice. Le conseilleur juridique de Marlin est Schulte Roth & Zabel LLP.

A propos de Bazaarvoice

Bazaarvoice est le plus grand réseau mondial d’acheteurs actifs. Il met en relation plus d’un demi-milliard de consommateurs chaque mois avec des milliers de distributeurs et de marques. En ligne, en magasin et sur les terminaux mobiles, le réseau de Bazaarvoice engage les consommateurs de ses clients, grâce à des solutions leaders sur le marché qui proposent des publicités ciblées ainsi que des contenus authentifiés générés par les consommateurs, via des avis clients, des photos, des vidéos et des posts provenant de réseaux sociaux.

Bazaarvoice, dont le siège se situe à Austin, au Texas, a été fondée en 2005 et possède des bureaux en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bazaarvoice.com/fr/.